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アンケート調査の概要

IFA Leadingは、今後のサービス向上を目指して、投資に関する意識と実態を把握するためのアンケート調査を実施しました。この調査には、経営者や自営業者1万人を対象とした一般調査と、IFA Leadingが仲介する顧客50人を対象とした特別調査の2種類が含まれています。経営者・自営業者向けの調査は、2024年5月15日から2024年5月22日の間に、株式会社レトリバの「YOSHINAリサーチ」により行われ、10,513件の回答が得られました。一方、IFA Leadingの顧客に関する調査は、2024年7月にメールアドレス登録済みの50名を対象に実施されました。この2つの調査から、一般的な個人投資家の投資行動や投資意識と、IFA Leading顧客のそれとの相違が明らかになり、顧客の特徴が浮き彫りにされました。

調査の目的は、顧客の投資に対する考え方や行動を理解し、より良いサービスを提供するための基盤を築くことにあります。また、調査結果は、IFA Leadingの金融サービスの提供方針やコンセプトに対する理解を深める手助けとなります。

アンケート調査の結果

調査結果では、顧客の約9割が自身の資産の50%を超えて投資に回していることが分かりました。具体的には、70%以上90%未満と回答した割合が39%、90%以上と回答した割合が28%であり、多くの顧客が非常に高い割合の資産を投資に配分しています。対照的に、経営者・自営業者1万人を対象とした調査では「10%未満」と回答した方が37%を占めており、一般的な個人投資家とIFA Leading顧客の投資行動には大きな差異が存在することが明らかになりました。このことから、IFA Leadingの顧客は投資に対する意識が極めて高いと考えられます。

さらに、金融機関に求めるものに関する調査では、当社の顧客は「専門知識の高さ」と「誠実さ」を重視する傾向にあり、特にアドバイザーとの長期的な関係性を求めていることが明らかになりました。顧客の87%が「投資を通じて社会還元を行いたい」と考えており、特に「投資によって得た利益を社会のために使いたい」との回答が42%に上ることも確認されました。

このように、調査結果は顧客の投資行動、意識、そして社会的責任感が強いことを示しており、IFA Leadingが提供するサービスの方向性を明示する重要なデータとなっています。

アンケート調査の活用法

アンケート調査の結果は、IFA Leadingが今後のサービス向上や顧客との関係構築に役立てる重要な情報となります。以下に具体的な活用法を挙げます。

まず、調査結果を基に顧客のニーズに合わせたサービスの改良や新規開発へとつなげることができます。例えば、顧客が高い割合で投資に回していることが明らかになったため、この資産運用方針にマッチした新しい金融商品の提案や、投資に対する教育セミナーの開催などが考えられます。

次に、顧客の求める信頼性や専門性を提供するために、アドバイザーの教育・研修を強化することが挙げられます。調査で明らかになった「長期的な関係性」の重視は、アドバイザーの継続的な成長を促すことにもつながります。顧客との信頼関係を構築するために、定期的なフォローアップや個別のニーズに応じたカスタマイズサポートを提供することが重要です。

また、「社会還元」に対するニーズが高いことを踏まえ、投資家とのコミュニケーション戦略を見直すことが必要です。具体的には、顧客の社会的責任を重視した投資提案や、寄付ポイントを活用した社会貢献キャンペーンの実施などが考えられます。これにより、顧客とのつながりを強化し、より深い信頼関係を築くことができます。

さらに、調査結果を社内のマーケティング戦略に活用することが可能です。顧客からのフィードバックを基に、ターゲット市場や投資商品の特性を理解し、多様なプロモーション手法を展開することで、新たな顧客層を開拓することができるでしょう。

最後に、調査結果をもとに定期的なフォローアップを行い、顧客からの声を反映することで、変化するニーズに対応し続けることが重要です。市場環境や金融商品の変化に敏感に反応し、顧客との関係を長期的に持続させるための基盤を築くことができるでしょう。

アンケート調査の結果は、IFA Leadingのビジョンや方向性を実現するための貴重な手段であり、顧客へのより良いサービス提供に向けた重要な一歩となります。企業としての成長と顧客満足度向上のために、このデータを最大限に活用していくことが求められます。